*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号、邮箱、角色、权限等 |
2 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、基金经理、成立日期等 |
3 | 认证管理 | 认证类型、认证编号、认证机构、认证日期、有效期、认证状态等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户身份证号、客户联系地址、客户单位等 |
5 | 风险评估 | 问题、答案、评分、风险等级、评估日期等 |
6 | 资金管理 | 账户名、账号、开户银行、账户余额、交易记录、交易日期等 |
7 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、统计参数、生成日期、报表格式等 |
8 | 业绩统计 | 基金代码、统计开始日期、统计结束日期、收益率、基金规模、基金持仓等 |
9 | 通知管理 | 通知标题、通知内容、通知类型、发送对象、发送日期、状态等 |
10 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建日期、修改日期等 |