*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、地址、邮箱、身份证号码、注册日期、最近登录时间、角色等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保费、保额、保险期限、投保对象、投保要求、保险责任、特约条款、保单模板等 |
3 | 保险订单管理 | 订单号、投保人姓名、投保人身份证号码、被保险人姓名、被保险人身份证号码、保险产品名称、保险费用、保险起期、保险止期、支付状态等 |
4 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、投保人身份证号码、被保险人姓名、被保险人身份证号码、保险产品名称、保单状态、保险起期、保险止期、费用等 |
5 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、投保人姓名、投保人身份证号码、被保险人姓名、被保险人身份证号码、保险产品名称、理赔状态、理赔金额、理赔日期等 |
6 | 统计报表 | 保单总数、理赔总数、投保人男性数、投保人女性数、平均理赔金额、理赔比例、产品销售数、新增用户数、订单总数、支付成功数等 |
7 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、身份证号码、地址、邮箱、出生日期、教育程度、职业、婚姻状况、客户类型等 |
8 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人手机号码、代理人邮箱、代理人地址、代理人等级、所属团队、加入日期、工作经验、业绩指标、培训情况等 |
9 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、所属部门、员工手机、员工邮箱、入职日期、员工性别、员工职位、员工薪资、员工状态等 |
10 | 财务管理 | 收入日期、收入类型、收入金额、支出日期、支出类型、支出金额、财务凭证号、财务备注、资金流向、账户余额等 |
11 | 资料上传 | 文件名称、文件类型、上传日期、上传人、文件大小、文件路径、相关业务、文件描述、文件状态、下载次数等 |
12 | 消息通知 | 消息标题、消息内容、发送时间、发送人、接收人、消息类型、状态、操作人、操作时间、备注等 |