*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、联系信息、角色权限等 |
2 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保险类型、生效日期、截止日期等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保险费用、投保年龄、赔付金额等 |
4 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、理赔日期、理赔金额、理赔状态等 |
5 | 退保管理 | 退保单号、保单号、申请日期、退保原因、退保状态等 |
6 | 续保管理 | 续保单号、保单号、续保日期、续保费用、续保状态等 |
7 | 保险合同管理 | 合同编号、客户姓名、生效日期、截止日期、合同状态等 |
8 | 保费管理 | 保费编号、保单号、缴费日期、缴费金额、缴费状态等 |
9 | 个人资料管理 | 姓名、身份证号、出生日期、联系方式、家庭地址等 |
10 | 短信通知管理 | 手机号码、短信内容、发送时间、发送状态等 |
11 | 电子邮件通知管理 | 邮箱地址、邮件主题、发送时间、发送状态等 |
12 | 业务报表管理 | 报表名称、报表类型、生成日期、报表状态等 |
13 | 保险公司管理 | 公司名称、公司地址、联系电话、公司类型等 |
14 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、委托人名称、所属保险公司等 |
15 | 赔付记录管理 | 记录编号、理赔号、赔付日期、赔付金额、赔付状态等 |
16 | 批改管理 | 批改编号、保单号、批改日期、批改内容、批改状态等 |
17 | 保险审核管理 | 审核编号、保单号、审核日期、审核结果、审核人员等 |
18 | 保险销售管理 | 销售编号、客户姓名、营销员姓名、销售日期、销售状态等 |
19 | 保险索赔管理 | 索赔编号、保单号、索赔日期、索赔金额、索赔状态等 |
20 | 保险合规管理 | 合规编号、保险公司、合规要求、合规状态等 |
21 | 注意 | 这仅是一个示例等 |